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【開催報告】オンライン(Zoom)「台帳」活用座談会2020年11月27日(金)

2020年11月27日(金)、セルズCafe『台帳』活用座談会をオンライン(Zoom)にて開催しました。
今回は6名の『台帳』ユーザー様にご参加いただきました。ご参加頂いた皆様、ありがとうございました!

今回は社労士事務所の所長様向け、年末の忙しい時期に使っていただきたい、社労士事務所も顧問先様も双方で業務を効率化していただける情報共有方法や、ファイル送受信の部分を中心に機能を絞って「Cellsドライブ」ついて1時間コースでご紹介しました。

Cellsドライブとは
「Cellsドライブ」は、社労士事務所とクライアントを繋ぐクラウドサービスです。
マイナンバー管理、公文書等のファイル送受信、ファイル管理、個人情報・会社情報の共有、入退社等連絡、メッセージ一括送信、給与入力表など人事労務に関する機能を搭載しています。
「台帳」の保守契約範囲内でご利用が可能です。

座談会にて参加いただいた皆様に「Cellsドライブ」で使っている機能についてお伺いすると、顧問先とのデータのやり取りの中で「入社・退社連絡」についてはすでにお使いいただいている方が多かったです。「Cellsドライブ」の中でも使ってみると便利だ!と思える機能の1つのようです。「入社・退社連絡」について詳しくは後述の内容をご確認ください。
Cellsドライブの機能をご活用いただき、これからの忙しい時期を乗り切っていただければ幸いです。

主な内容

台帳活用座談会に参加することで得られる3つのポイント

  1. Cellsドライブで何ができるのか把握できる
  2. 紙やメールでの業務を減らすことで、顧問先様へより良いサービスを提供できる
  3. 顧問先担当者様にも働き方改革のお力添えができる

当日の内容

  • 事業所アカウントの作成、登録、顧問先への案内方法
  • 公文書送付、書類の授受をスピーディーに
  • 「事業所BOX」「個人BOX」を使いこなそう
  • マイナンバーは事業所マイページにて入力を
  • 入社・退社連絡方法
  • 個人情報項目は顧問先にて追加できます
  • 「顧問先一斉送信」使ってみませんか
  • chatworkによる通知機能について

本記事では「入社・退社の連絡方法」「ファイル送受信」について簡単にご紹介します。

「入社・退社の連絡方法」
従業員の入社や退社の情報連絡手段として、紙やメールで受け取る場合、台帳へその情報を改めて入力することとなります。
しかし、Cellsドライブの「入退社連絡機能」を使うことで、ボタン操作一つで個人情報への登録が可能です。

手順としては以下の通り!

  1. 事業所アカウントを設定し、顧問先専用の事業所マイページを作成
  2. 「台帳」の個人情報を事業所マイページへ公開
  3. 顧問先担当者はクラウド上にある事業所マイページから入社・退社の情報を入力し、送信
  4. 社労士事務所側に情報がデータで届くため、「台帳」からワンクリックで個人情報データに適用

具体的な操作方法については「Cellsドライブクイックマニュアル(初期設定から入退社連絡までの流れ)」をご確認ください。

「ファイル送受信について」
社労士事務所と顧問先との間での書類のやり取りはメールを使うことが多いと思いますが、メールにパスワードをかけたり、送信先のメールアドレスを間違えてしまい誤送信ということもあり、とても手間がかかります。
しかし、Cellsドライブの「ファイル送受信」を使うことで、誤送信の心配もなく、パスワードをかける必要もないため、ファイルの送受信がスムーズにおこなえます。

手順としては以下の通り!

  1. 事業所アカウントを設定し、顧問先専用の事業所マイページを作成
  2. 社労士事務所→顧問先へ「Cellsドライブ」タブ>「ファイル管理」より送信したいファイルを選択し送信
  3. 顧問先→社労士事務所へ 事業所マイページ>「ファイル管理」より送信したいファイルを選択し送信

具体的な操作方法については、以下に記載の内容をご確認ください。
ファイル送受信(社労士から→顧問先へ)P13-21
ファイル送受信(顧問先から→社労士へ)P9-13

※顧問先様にCellsドライブの活用についてご提案いただく際に使っていただける「Cellsドライブプレゼン資料」もCellsドライブマイページからダウンロードができます。
ぜひこちらの資料を顧問先様に見ていただき、Cellsドライブの機能を活用していただけたら幸いです!

参加者の声

  • 毎回参考になります。本当にありがとうございました。
  • 苦手分野でもあり、私にとっては進み方も早いため、メールでいただいた資料を再度見直しながら、操作をしてみたいと思います。
  • 最後まで参加できず残念でした。今後ともよろしくお願いいたします。

当日の様子はこんな感じ!

座談会では電子申請以外で「Cellsドライブ」の機能を活用頂くことがテーマでしたが、カスタマーサクセスチームでは電子申請にまつわる各種セミナー・個別サポートを随時ご提供しております。
現在は、電子申請を始めたいが何から設定すれば良いか分からないというユーザー様を対象とした「電子申請初期設定個別遠隔サポート(有償)」をご用意しております。
ぜひお申込みをご検討下さい。

台帳を活用していただくことで社労士事務所の業務効率化を進め、顧問先様へ新たなご提案ができるよう、私共も随時情報を発信していきたいと考えています。
ご不明点等ございましたら、弊社サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

今回が年内最後の開催でした。多くの方にご参加いただき誠にありがとうございました。
今後もCellsドライブの活用を中心に、時期に合わせたトピックでのZOOM座談会を予定しております。
次回の開催は、2021年2月以降を予定しております。
詳細が決まりましたら、HPやメルマガ等で告知させていただきます。

株式会社セルズ カスタマーサクセスチーム 大槻、志水

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